1895 год. Нижний Новгород готовится к крупнейшему торговому событию года - ярмарке. Но в размеренной и благополучной жизни города происходит громкое убийство богатейшего человека - предводителя губернского дворянства Нефедьева. Распутать это дело берётся сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков. Шаг за шагом он сталкивается со злом, выходящим за рамки его понимания. И чтобы его победить, он ставит на кон всё: любовь, честь и даже свою жизнь.