1947 год. В «Артеке» впервые собираются провести международную смену. Чтобы сорвать этот грандиозный праздник, шпионы решают отравить детей. Но главная их цель - убийство Сталина, которого ждут на открытие смены. Разоблачить иностранных агентов смогут только самые проницательные чекисты.